홈플러스 로고.

홈플러스는 지난달 22일 대주단과 리파이낸싱 계약을 체결하고 지난달 31일부터 1조3000억원 자금 인출에 나섰다고 2일 밝혔다.

홈플러스는 지난 4월 메리츠증권, 메리츠화재, 메리츠캐피탈 등 총 3개 사로 이뤄진 대주단과 3년 만기 조건으로 총액 1조3000억원 규모의 리파이낸싱 계약에 합의한 후 정식 계약을 체결했다.

리파이낸싱 이자율도 PF 사태로 인해 최근 금융시장이 경색된 상황에서도 양호한 조건으로 계약을 체결해 이번 리파이낸싱으로 홈플러스 자금 운용의 폭이 한층 더 넓어졌다.

홈플러스는 리파이낸싱 계약에 따라 지난달 31일 1차로 1조원을 인출한 후 오는 10일 잔액인 3000억원을 인출할 계획이다. 인수금융 잔액, 임차보증금 유동화증권 및 메리츠 후순위 대출금 등을 상환하고 남은 자금은 ‘홈플러스 메가푸드마켓’ 전환 등 경쟁력 강화를 위한 투자 등 운전자금으로 사용할 예정이다.

홈플러스는 이번 리파이낸싱을 통해 약 1조원의 유동부채를 상환하면서 재무안정성이 크게 개선됐으며 올해 상반기에는 자산재평가도 예정돼 있어 총 1조원대로 예상되는 재평가가 완료되고 나면 부채비율 등 재무구조도 확연히 개선될 것으로 전망된다고 설명했다.